どこにでもある茶色の紙袋を改め、バラバラの６ヶ国の旗を1枚ずつ示しながらが紙袋の中に入れていきます。紙袋の中に空気を一杯入れて紙袋を一杯に膨らませて口を閉じ、両手で紙袋をたたくと『パッン！』と大きな音と共に紙袋が割れ、その中から先程の６ヶ国の旗が飛び出します。

術者はおもむろにその旗を取り出すとアレ！?不思議な事に旗がつながって１枚の大きな万国旗柄のシルクになっています。

万国旗とペーパーチェンジングバッグは単体としても演じることが出来、1つで２度おいしい用具です。